相談事例

相談結果

若い時から加入している保険の、保険料が更新であがるので見直しをしたいというご相談をいただいたS様。
お客様とお話をさせていただいたうえで共有した課題は

①子育て費用もあり高額なこれ以上保険料は払えない
②医療への備えなど老後に必要になるものは終身で備えたい
③自分達の家庭の必要保障額を把握したうえで無駄なく保険をかけたい

の3点でした。

担当より上記意向を踏まえて見直しをすべきものの選別作業をお客様と一緒に実施させていただき、ライフプランシミュレーションも実施。必要保障額をPCで計算、グラフ化することで「もやもや」していた部分を解消することを実施。
相談の結果、死亡保障の保障金額や保険期間の見直し、がん保険・医療保険の見直しをする事がお客様自身もメリットと感じられ当社で保険のご加入をいただきました。

アフター

初回相談時に生命保険だけでなく損害保険の取り扱いもあることをご案内していましたが、お子様が無事学校を卒業され社会人になり車通勤をされることになったということ。お子様を連れて再来店いただき自動車保険の相談をいただき、ご加入となりました。自動車保険についても「商品」ではなく、家族で契約をまとめることでの割引制度や保険長期プランのご案内など長く安心いただくためのプランをご案内させていただくことができご満足いただけました。