相談事例

相談結果

30代になり保険に何も加入していないのはまずいかなと思いから、ご相談いただいたＡ様。
テレビＣＭなどでよく見る医療保険に加入したいというご意向でした。

お話をじっくりお聞きする中でＡ様と共有した課題は

①独身なので病気などで仕事ができなくなった場合の生活費が心配
②病気など無く過ごした場合も自分の老後資産形成が心配の2点でした。

①②のご意向より資産形成計画と資産形成を邪魔する就業不能の備えについて担当よりご提案。
資産形成用のプランもあえて2つに分けることで将来の不安点にピンポイントで対応できるようプランニングをさせていただき、生老病死の4つのリスクに備えられる提案プランでご加入いただきました。

アフター

毎年、加入内容の確認と生活の変化の有無についてお会いしてお話をさせていただく中で仕事の都合で自家用車が必要になる事ととなり、自動車保険をお任せいただけることとになりました。
車と原付の保障をまとめるご提案にも満足していただけました。

今後も継続してフォローさせていただきます。